Una  sera Peppo andò dove c’erano enormi montagne  di  spazzatura perché doveva fare un lavoro straordinario.

Quando si svegliò vide che sopra la  montagna di  rifiuti  c’erano i  signori grigi e  un giudice che diceva : "Agente 0467 sei stato tu a tradirci ,perché hai rivelato il nostro segreto a una bambina?"

L’agente rispose che era stato stregato , ma gli uomini si consultarono e decisero di toglierli il suo tempo .

A quel punto l’uomo si trasformò in una nuvola di fumo.

Mentre Peppo correva per avvisare Momo del pericolo, la bambina incontrò Cassiopea che sul guscio aveva scritto:

"Vieni con me!"